2023全球工業自（zì）動化市場規模與增長率

　　自動（dòng）化從（cóng）疫情至今大幅成長,2021年全球工業自動化市場規模估計為1966億美（měi）元,到2030年將擴大到超過4,128億美元,並有望在2022年（nián）至2030年的預測期（qī）內以8.59% 的複合年（nián）增長率(CAGR)成長。

　　我國工業自動化國產化率調查

　　2021 年我國工（gōng）業自動化市場規模超 2500 億元。根（gēn）據工控網數據（jù），2021 年我國工業自動化市場規模達 2530 億元，同比增長 23.0%，2008 年以來複 合增長（zhǎng）率為 6.5%。

　　預計 2022 年工業自動化市場規模還將增長 11.3%至 2816億（yì）元（yuán）。從構成上看，工業自動化控製係統分為六大類子係統（tǒng）：控製係統、驅 動係統、運動係統、反饋係統、執行（háng）係統以及其他。2021 年，反（fǎn）饋係統、控 製係統、驅動係統（tǒng）占（zhàn）比（bǐ）分別（bié）為 23.6%、21.6%、20%，運動係統、執行係統（tǒng） 占比分（fèn）別為 15.8%、11.4%。

　　大而不強，細（xì）分領域國（guó）產化率（lǜ）較低是目前（qián）我國工（gōng）業自動化市場主要問題。 而另一（yī）方麵，雖然我國工業自動（dòng）化（huà）市場是（shì）一個超 2000 億的大市場，但是大而 不強（qiáng）、各個重要領域國（guó）產化率較低是目前普遍（biàn）存在的問題。

　　根據 MIR 等機構 數據（jù），2021年國產化率較高的伺（sì）服係統中，自主（zhǔ）品牌市場份額也隻有43.3%， 如 PLC(可編程邏輯控製器)、高檔數控機床等領（lǐng）域的國產化率則更是隻有不 到 7%。而（ér）在當前國際（jì）形勢更加複（fù）雜多變，解決（jué）這些（xiē）製造業中（zhōng）的關（guān）鍵“卡脖子” 環節顯得尤（yóu）為重要。

　　以鋰（lǐ）電池為例子，鋰電池生（shēng）產（chǎn）過程極其（qí）複（fù）雜，其中主要包括攪拌、塗布、輥壓、製片、卷繞/疊片、組裝、注液、封口、化成（chéng）、分容、PACK等（děng）工藝段，以及在（zài）線檢測、物流輸送等環節，涉及設備種類繁多。其（qí）中（zhōng），工業自動化已（yǐ）經成為（wéi）現代製造（zào）業的核心技術之一，能夠高效助力上述設備提高鋰電池生產的品質與產（chǎn）量，並降低消耗。

　　目前看來，包括伺服係統、控製係統、機器（qì）人等在內的工業自動化設備，能夠使鋰電池（chí）的生產和製（zhì）造過程（chéng）更（gèng）加高效化和精細化，並具（jù）備可視性和可（kě）控性等特（tè）點，受到各大頭部電池企業廣（guǎng）泛（fàn）應用。

　　數據顯示，近（jìn）年（nián）來我國伺服市場規模不斷增大，2021年國內（nèi）伺服市場規模達到200億元，機構預計到2025年中國伺（sì）服（fú）市場規模將接近300億元，市場潛力巨大。

　　根據中研普華研究院《2022-2027年中國工業自動化行業市場深度調研及投資策略預測（cè）報（bào）告》顯示：

　　伺服係統（tǒng）是一種由伺服驅動器和伺服電機組成的運動控製（zhì）部件，是以物 體的位移、角度、速度為控製量組成的能夠動態跟蹤目標位置變化的（de）自動化 控製係（xì）統，可實現精（jīng）確、快速、穩（wěn）定（dìng）的位置控製、速（sù）度控（kòng）製和轉矩控製，主 要應用於對（duì）定位精（jīng）度和運轉速度要求較高的工業自動化（huà）控製領域。伺服係統 可分為通用伺服係統和專用伺服（fú）係統。

　　通用伺服係（xì）統市場規（guī）模（mó）增長迅速，工業機器人、光伏設備等新型行業需（xū） 求增長（zhǎng）較快。2021 年，我國通用伺服係統市場規模達 233.3 億元，同比增長 高達41.9%;而2017年市場規模僅為141.2億元（yuán），近五年複（fù）合增長率為13.4%。 而從下遊需求分布來看，電（diàn）子製造設備依然是通用伺服係統需求占比最高的 領域，2021 年為 18%。但（dàn）電池製造設備、工業機器人、光伏設備等高（gāo）成長行 業對伺服係（xì）統需（xū）求增長較快，占比也在快速（sù）提升。

　　通用伺服係統內資（zī）品牌市場份額最高，國外品牌市場份額持續下降。從 競爭格局上看（kàn），在匯川技術、禾川科技、信捷電氣和埃（āi）斯頓等國內企業的共 同努力下，我國通用伺服係統（tǒng）的國產化率已經（jīng）從2017年的27.6%提升至2021 年43.3%，而日韓品牌的市場份額（é）則從2017年的52.7%下（xià）降至2021年37.8%， 歐美（měi）品牌市（shì）場份額也從 19.7%下降至 18.9%。而具體到（dào）各個企業，目前市場（chǎng） 份額最高的已經是國內品（pǐn）牌匯川技術。其次則是（shì）安川（chuān）電機（jī）(10.5%)、鬆下 (9.6%)、三菱電機（jī）(8.8%)、西門子(8.1%)等四家（jiā）外資企業（yè）。

　　國產數控機（jī）床滲透率增加助力

　　我國金屬切削（xuē）機床和成形機（jī）床產量有所下降。自 2021 年 2 月開始，在高基（jī）數的影響下，我國金屬切削機床和成（chéng）形機床產量增 速開始趨（qū）於下降。至（zhì） 2022 年，由於 4 月開始國內疫（yì）情接連爆（bào）發，疊加高基（jī）數（shù）， 我國金（jīn）屬切削機床和成形（xíng）機床產量開始負增長。2022 年 1-11 月（yuè），我國金屬 切削機床累（lèi）計產量 52.00 萬台，同比下降 12.5%，金屬成形機床累計（jì）產量（liàng） 16.8 萬台，同比下降 15.2%。

　　日（rì）本金屬切（qiē）削機床訂單額變化與我國金切機床產量基本一致。此外，由 於日（rì）本作為我國機床重要進口國之一，其金屬切削機（jī）床訂（dìng）單額變化與我國金 屬切削機床產量基本一致。因此，受到我國（guó）以（yǐ）及日本（běn）疫情的影響，2022 年 10 月，日本金屬切削機床機械定（dìng）單金額（é）為 1,003.4 億（yì）日元，同比下降 14.0%。 為自 2020 年 12 月以來首次負增長（zhǎng）。這也與我國金屬切削機床產量增速持續 下降的（de）趨勢相吻（wěn）合。

　　我國機床長周期拐點或已到來，未（wèi）來更新換代（dài）有望成為（wéi）核心需求驅動力（lì）。 而從（cóng）長周期（qī）的維度看，我國金屬切削機床產（chǎn）量自 2011 年達到 88.68 萬台（tái）的曆 史峰值後，便開始了連續 8 年的持續下降。2019 年，我（wǒ）國金屬切削機床產量 42.10 萬台，同比下降 18.8%，僅有 2011 年峰值的一半左右。金屬成形機床亦是如此，其（qí）產（chǎn）量從 2014 年（nián）的 34.65 萬台下降至 2020 年的 20.20 萬台（tái）。

　　不過（guò），一般而言（yán），機床的使用壽命在 10 年左右（yòu）。使用超（chāo）過 10 年的機床，雖然（rán） 可通過維修和更換零部件的（de）方式繼續使用，但（dàn）其加工精度則會有（yǒu）所下降。因（yīn） 此，在（zài）更新（xīn）換代需求的驅動下，我國金屬切削機床 2020 年（nián）和 2021 年的產（chǎn）量 開始逐漸回升，成形機床 2021 年產量也重回增長。

　　我國機床（chuáng）數控化率持續提高，但仍有較大提升空間。另一方麵，由於數 控（kòng）機床較好的解決了精密、複雜、小批量以及多品種的加工問題，因而具備 更高的（de）加工精度和加工效率，是機床升級（jí）的主要方向（xiàng）。目前歐美日韓等發達 國家機床數控化率基本都在 80%以上。而（ér）我國雖然近年來（lái）機（jī）床數控化率（lǜ）持續 提升（shēng），金屬切削（xuē）機床（chuáng）數控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金屬成形機床數控化率也（yě）提升至 11.4%。但對比歐（ōu）美等發達國家，我國機床 數控化率仍有較大提升空間。因此，未來普通機床更新換代為數（shù）控機床，也 是（shì）支撐我國機床產量持續增長的重要因素。