我國工業自動化市場潛力（lì）巨（jù）大（dà） 工業自動化行業國產化調研

　　工業自動化已經（jīng）成為現代製造業的核心技術（shù）之一，能（néng）夠高效助力設備提生產的品質與（yǔ）產量，並（bìng）降低消耗。

　　我國工業自動化國產化率調查

　　2021 年我國工業（yè）自動（dòng）化市場規模超 2500 億元。根據工控網數據，2021 年我國工業自動化市場規模達 2530 億元，同比增（zēng）長 23.0%，2008 年以來（lái）複 合增長率為 6.5%。

　　預計 2022 年工業自動化市場規模還（hái）將增長 11.3%至 2816億元。從構成上看，工業自動化控（kòng）製係統分為六（liù）大類子係統：控製係統、驅 動係統、運動係（xì）統（tǒng）、反饋係統（tǒng）、執行係統以及其他。2021 年，反饋係統（tǒng）、控 製係統、驅動係統占比分別為 23.6%、21.6%、20%，運動係統、執行係統 占比分別為 15.8%、11.4%。

　　大而不強（qiáng），細分領域國產化率較低是目前我國工業自動化市場主要問題（tí）。 而另一方麵，雖然我國工業自動（dòng）化（huà）市場是一個超 2000 億的大市場，但是大而 不強、各個重要領（lǐng）域國產化率較低是目前普遍存在的問題。

　　根據 MIR 等機構 數據，2021年國產化率較高的伺服係統中，自（zì）主品牌市場份額也（yě）隻有43.3%， 如 PLC(可編程邏輯控（kòng）製器)、高檔數控機床等領域（yù）的國產化率則更是隻有不 到 7%。而在（zài）當前國際形勢更（gèng）加複雜多變（biàn），解決這些製造業（yè）中的關鍵“卡脖（bó）子” 環（huán）節顯得尤為重要。

　　以鋰電池為例子，鋰電池生產過程極其複雜，其中（zhōng）主要包（bāo）括攪拌、塗布、輥壓、製片、卷繞（rào）/疊片、組裝、注液、封口、化成、分容、PACK等工藝段，以及在線檢（jiǎn）測、物流輸送等環節（jiē），涉及設備種類繁多。其中，工業自動化已經成為現代製造業的核心技術之一，能夠高效（xiào）助力上述設備提高鋰電池生產的品（pǐn）質與產量，並降低消耗。

　　目前看來，包（bāo）括伺服係統、控製係統（tǒng）、機器人等在內的工業自動化設備，能夠使鋰電池的生產和製造（zào）過程更加高效化和精細化，並具（jù）備可視性和可控性等特點，受到（dào）各大頭部電池企業廣泛應（yīng）用。

　　數據顯示，近年來我國伺（sì）服市場（chǎng）規模不斷增大，2021年國內伺服市場規模達到200億元，機構預計到2025年中國伺服市場規模將接（jiē）近300億元（yuán），市（shì）場潛力巨大。

　　根（gēn）據中研普華研（yán）究（jiū）院《2022-2027年中國工業自動化（huà）行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯（xiǎn）示：

　　伺服係統（tǒng）是一種由（yóu）伺服驅動器和伺服電（diàn）機組成的運動控製部件，是以物 體的位移（yí）、角（jiǎo）度、速度為控製量組成的能夠動態跟蹤目標位置變化的自動化 控製係統，可實現精確、快速（sù）、穩定的位置控製、速度控製和轉矩控製，主 要應用於對定位精度和運（yùn）轉速度要求較高的工業自動化（huà）控製領域。伺服係統 可分為（wéi）通用伺服（fú）係統和專用伺服係統。

　　通用（yòng）伺服係統市場規（guī）模增（zēng）長（zhǎng）迅速，工業機器人、光伏設備等新型行業需 求增長較快。2021 年，我國通用伺服係統市場規模達 233.3 億元，同比增長 高達41.9%;而2017年市（shì）場規模僅為141.2億元，近五年複合增長率為13.4%。 而從（cóng）下遊需求分布來看，電子製造設備依然是（shì）通用伺服係統需求占比最高的 領域，2021 年為 18%。但電池製造設備、工業機器人、光伏（fú）設備等高成長行 業（yè）對伺服係統需求增長較快，占比（bǐ）也在快速提升。

　　通用伺服係統內資（zī）品牌市（shì）場份額最高，國外品牌市場份額持續下降。從 競（jìng）爭格（gé）局上看，在匯川技術、禾川科技、信捷電氣和埃斯頓等國內企（qǐ）業的共 同努力（lì）下，我國通用伺服係統的國產化率已經從2017年的（de）27.6%提升（shēng）至2021 年43.3%，而日（rì）韓品牌的市場份額則從2017年的（de）52.7%下降至2021年37.8%， 歐美品牌市場份額（é）也從 19.7%下降至 18.9%。而具體到各個企業，目前市場 份額最高的已經（jīng）是國內品牌匯川技術。其次則是安（ān）川電機（jī）(10.5%)、鬆下 (9.6%)、三菱電機（jī）(8.8%)、西門子(8.1%)等四家外資企業（yè）。

　　國（guó）產數控機床滲透率增加助力

　　我國金屬切削機（jī）床和成形機床產量有所下降。自 2021 年 2 月開始，在高基數的影響下，我國金屬切削機床和成形機床產（chǎn）量（liàng）增 速開始趨於下降。至 2022 年，由於 4 月開始國內疫情接連爆（bào）發，疊加高基數， 我國金屬切削機床和成形機床（chuáng）產量開（kāi）始負增長。2022 年 1-11 月，我（wǒ）國金屬（shǔ） 切削機床累計產量 52.00 萬台，同比（bǐ）下降（jiàng） 12.5%，金屬成形機床累計（jì）產量 16.8 萬台（tái），同（tóng）比下降 15.2%。

　　日本金屬切削機床訂單額變化與我國金切機（jī）床產量基本一致。此外，由 於日本作為我國機床重（chóng）要進口國之一，其金屬切削機床訂單額（é）變化與我國金 屬切削（xuē）機床產量基（jī）本一（yī）致。因此，受到我國以及（jí）日本疫情（qíng）的影響，2022 年 10 月，日（rì）本金屬切削（xuē）機床機械定單金額為 1,003.4 億日（rì）元，同比下降 14.0%。 為自 2020 年 12 月以來（lái）首次（cì）負增長。這也與我國（guó）金屬切削機床產量增（zēng）速持續 下降的趨勢相吻合。

　　我國機床長周期拐點或已到來，未來更新換代有望成為（wéi）核心需求驅動力。 而從長周期的維度看，我國金屬（shǔ）切削機床產量自 2011 年達到 88.68 萬台（tái）的曆 史（shǐ）峰值後，便開始了連續 8 年（nián）的持續下降。2019 年，我國金屬切削機床產量 42.10 萬台，同比下降 18.8%，僅有 2011 年峰（fēng）值的一半左右。金屬成形機床亦是（shì）如此，其產量從 2014 年的 34.65 萬台下降（jiàng）至 2020 年的 20.20 萬台。

　　不過，一般而言，機床的（de）使用壽命在 10 年左右。使（shǐ）用超過 10 年（nián）的機床，雖然 可（kě）通過維修和更換零部件（jiàn）的方式繼續使用，但其加工精度則會有所下降（jiàng）。因 此（cǐ），在更新換代需求的驅動下，我國金屬切削機床 2020 年和 2021 年的產量（liàng） 開始逐漸回升（shēng），成形機床 2021 年產量也重回增長。

　　我國機床（chuáng）數控化率持續提高，但仍有較大提升空間。另一方麵，由於數 控機床較好的解決了精密、複雜、小批量以（yǐ）及多（duō）品種的加工問題，因而具備 更高（gāo）的（de）加工精度和加工效率，是機床升級的主要方（fāng）向。目前歐美日韓等發（fā）達 國家機床（chuáng）數控化（huà）率基本都（dōu）在 80%以上。而我國雖然（rán）近年來機床數控化率持續 提升，金屬（shǔ）切削機床（chuáng）數控化率（lǜ）從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金屬成形機（jī）床數控化率也提升至 11.4%。但對比歐美等發達國家，我國機床 數控化率仍有（yǒu）較大提升空間（jiān）。因此，未來普通機（jī）床更新換代為數控機床，也 是支（zhī）撐我國機（jī）床產量持續增長的重要因素。